姜文蟄伏七年之后的又一力作，由四個(gè)充滿魔幻現(xiàn)實(shí)主義風(fēng)格的小故事組成。
　　1976年，南部一個(gè)邊遠(yuǎn)的小山村，李東方（房祖名 飾）的母親因?yàn)橐浑p鞋子瘋掉，成為瘋媽（周韻 飾），終日瘋瘋癲癲，一天，李東方無意發(fā)現(xiàn)瘋媽發(fā)瘋的真相……
　　1976年，一所大學(xué)里，晚上在操場放電影，有五個(gè)女人聲稱被人“摸屁股”，梁老師（黃秋生 飾）陰差陽錯(cuò)成為嫌疑犯，有人開始在暗中幫他洗脫嫌疑……
　　1976年，老唐（姜文 飾）和唐妻（孔鐿珊 飾）下放到李東方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子們一起上山打獵，逍遙自在，唐妻備受冷落之下，準(zhǔn)備尋找自己新的生活……
　　1958年，新疆，兩個(gè)騎駱駝的女人，唐妻和身懷六甲的瘋媽，并肩而行，迎接她們的，是兩段截然不同的命運(yùn)……
　　若干年后的糾葛，從茫茫戈壁上的相遇開始，早已冥冥注定。