弗朗西斯（伊蒙·歐文斯 Eamonn Owens 飾）生活在一個不幸的家庭之中，父親是個酒鬼，每每喝醉了酒就會對懦弱又精神不穩(wěn)定的母親拳打腳踢。喬伊是弗朗西斯唯一的朋友，兩人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 飾）為樂。殘酷的現(xiàn)實讓弗朗西斯喜歡躲進(jìn)漫畫中的神奇世界里，腦袋里充滿了稀奇古怪的幻想。　　母親終于精神崩潰被送進(jìn)了瘋?cè)嗽?，無法忍受父親暴力的弗朗西斯離開了故鄉(xiāng)前往柏林謀生，當(dāng)他再度回到故里時發(fā)現(xiàn)，母親選擇了自殺。因為一場惡作劇，弗朗西斯被送進(jìn)了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持著他繼續(xù)生活下去。離開了感化院，弗蘭西斯在屠宰場里找到了一份工作。